Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Теперь же городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крова, а несогласных ждут тюрьма или изгнание.
Напряжение в Ллорисе нарастает, и горожане решают просить помощи у эльфов, живущих в изгнании. Но те не спешат доверять бывшим врагам — слишком много лет прошло с тех пор, как их изгнали. Магический народ предпочитает держаться подальше от людских распрей.