1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: это не просто убийство.
Чем глубже Лыков погружается в дело, тем больше осознаёт — столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Цена правды оказывается высока, и ради неё ему придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже собственной жизнью.