Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие города рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать жителей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей мифическими созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — битва за Калязин становится испытанием не только силы, но и человечности. В этом противостоянии решается судьба каждого, кто хочет остаться собой.
